Tvillingene John og Philippa Gaunt ser ut som helt vanlige 12-åringer. Men de er djinn. Det betyr at de kan gjøre seg usynlige, forvandle seg til dyr og oppfylle ønsker. Men da de blir sent ut på et hemmelig oppdrag for å få tilbake Salomos svartebok, en bok full av viktige trylleformularer, som er blitt stjålet, møter de en dødelig fiende. Denne fienden har mye sterkere magiske krefter enn John og Philippa, og begge to blir utsatt for store farer og utfordringer.