Sem Tangstad er avviker i et lite, snerpete og småborgerlig miljø. Hans barndom er historien om konflikten mellom barnets behov og de undertrykkende mekanismer det møter i samfunn og familie. Men hans kunstneriske talent lar seg ikke stoppe av det fiendtlige småborgermiljøet.

Jens Bjørneboe formidler med sin sedvanlige innlevelse og eleganse det spenningsfylte forholdet mellom en uvanlig kunstnernatur og omgivelsene.