Ute på heden lever askefolket -en slekt som har helliggjort smerte.Legenden forteller at det var Smerten som skapte folket.Askefolket samles rundt sine trollkyndige i håp om at livskraften skal bevares…For folket i Den Store Byen er askefolket mutanter -degenererte ofre for fortidens kjernefysiske krig.Fra byen kommer forskeren Hilary Milholland.Hun har med seg det blinde barnet Adelheid som sier hun har et budskap til askefolket.Hilary blir tiltrukket av trollmannen Sorte Rose.En konflikt vokser fram mellom han og Adelheid og Hilary forstår at kreftene bak de to aldri kan forsones…